Un chef de gang suspecte sa petite amie Hee Su d'avoir une liaison avec un autre homme. Il demande à son bras droit, Sun Woo, de suivre Hee Su et de l'éliminer s'il la surprend en galante compagnie.
Le copain de Mi-Young, Soo-Yun, est tres charmant et aussi intelligent. Il se retrouve alors entre ses deux soeurs, la mariée Jin-Young et la naïve Sun-Young. Elle ne peuvent pas s'empécher de toutes trois être amoureuses de Soo-Yun. Mais au milieu de cette histoire d'amour, les secrets des trois soeurs et de Soo-Yun vont apparaître...
Au début des années 80, Lee Byung-Heon rencontre Lee Eun-Joo et ils tombent amoureux l'un d el'autre. On retrouve Lee Byung-Heon bien des années plus tard, à notre époque, où il est entre-temps devenu enseignant. Mais peu à peu, il se rend compte qu'il a une certaine attirance envers l'un de ses élèves.